Halkbank ikincil halka arz hazırlıkları kapsamında dört finans merkezinde yaklaşık 60 yatırımcıyla görüştü. Genel Müdür Süleyman Özdil, Reuters’a yaptığı açıklamada yabancı yatırımcının bankaya “yoğun ilgi” gösterdiğini, fon krizinin halka arzı olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.
Halkbank ikincil halka arz için kimlerle görüştü?
Özdil, planlanan halka arz kapsamında Abu Dabi, Dubai, Londra ve New York’ta 60’a yakın yatırımcıyla bir araya geldiklerini belirtti. Halka arz planında değişiklik olmadığını vurgulayan Özdil, piyasa şartlarına bağlı olarak ilk fırsatta işlemi gerçekleştireceklerini ifade etti.
Fon krizi halka arzı etkiler mi?
Yabancı yatırımcıların fon krizinden endişe duyup duymadığı sorusuna Özdil, “Fon krizi sonrasında piyasanın daha sağlıklı bir hale geleceğini düşünüyorlar” yanıtını verdi. Yabancıların hisse senedi piyasasında bankalara sıcak baktığını söyleyen Özdil şöyle konuştu: “Bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorlar. Türkiye riski almak isteyen yatırımcının ilk bakacağı yerin bankacılık sektörü olacağını düşünüyorlar. Morallerin düşük olduğu süreçte iyi bir halka arz olacağını düşünüyorum.”
Reuters’ın aktardığına göre SPK’nin yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğündeki 131 fon için aldığı tasfiye kararının ardından Borsa İstanbul eylülde yüzde 20’ye yakın geriledi; bu, 2008’den beri görülen en büyük aylık düşüş oldu. Krizin kredi notu boyutu için S&P Global’in fon krizi değerlendirmesine bakılabilir.
Halka arzın büyüklüğü ve tarihi belli mi?
Özdil, halka arzın beklenen büyüklüğü ve tarihi hakkında bilgi vermedi; fiyat da henüz açıklanmadı. Reuters’ın mevcut hisse fiyatı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre satılacak payların toplam değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar düzeyinde.
Banka, sermayesini nominal 1,8 milyar lira artırarak 7,18 milyar liradan yaklaşık 9 milyar liraya çıkarmak üzere ağustosta SPK’ye başvurmuştu. Borsa İstanbul da süreç için HALKB paylarında uygulanacak işlem esaslarını belirlemişti.
Halkbank’ın ortaklık yapısı nasıl?
Halkbank’ın yüzde 91,5’i Türkiye Varlık Fonu’na ait; kalan yüzde 8,5’lik pay borsada işlem görüyor. Banka 2012’de yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir ikincil halka arz gerçekleştirmiş ve halka açıklık oranı yüzde 50’ye yaklaşmıştı. Bu oran, 2020’den itibaren kamuya tahsisli yapılan sermaye artırımlarıyla yüzde 10’un altına indi.
ABD’deki dava süreci neydi?
Halkbank’ın İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD’de 2019’da açılan dava, yaklaşık yedi yılın ardından bu yılın haziran ayında düştü. Dava sürecinde yurt dışı finansmana erişimi kısıtlanan banka, kararın ardından uluslararası piyasalardaki konumunun güçleneceğini ve yurt dışı kaynak temin imkânının artacağını açıklamıştı. İkincil halka arz kararı da bu gelişmenin ardından alındı.
