Garanti BBVA, uluslararası finans kuruluşları IFC ve DEG’den oluşan konsorsiyumla 125 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı. 10 yıl vadeli ve 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonuna sahip tahvilden elde edilen kaynak, bankanın sermaye yapısını desteklerken mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek.
Uzun yıllar sonra gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil ihracı, bankanın uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü stratejik iş birlikleri arasında önemli bir yer tutuyor ve bu alanda farklı bir finansman modeli olarak öne çıkıyor.
Sermaye Benzeri Tahvil İhracının Detayları
İşlemin temel özellikleri şöyle:
- Tutar: 125 milyon ABD doları
- Yatırımcılar: IFC ve DEG konsorsiyumu
- Vade: 10 yıl (5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonlu)
- Türü: Sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II)
Kaynak Yeşil ve Sosyal Yatırımlara Aktarılacak
Tahvilden sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman kapsamında iki ana alanda kullanılması planlanıyor. Yeşil finansman tarafında mikro işletmeler ve KOBİ’lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımları finanse edilecek. Böylece işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor. Sosyal finansman tarafında ise kadın girişimcilerin yönettiği KOBİ’lerin finansmana erişimi desteklenecek. Elektrikli araç ve enerji verimliliği yatırımları, yükselen enerji maliyetleri karşısında işletmelerin rekabet gücünü korumasına da yardımcı oluyor.
Atıl Özus: “Finansman Kanallarımızı Çeşitlendiriyoruz”
Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerini hem bankanın finansman yapısını güçlendirmek hem de reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirmek açısından önemli bulduklarını söyledi. Özus, IFC ve DEG ile gerçekleştirilen işlemin bu yöndeki önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, sermaye yapısını destekleyen bu kaynakla uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve finansman kanallarını çeşitlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Özus, önümüzdeki dönemde de farklı yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla yeni finansman imkânları üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ekledi.
Sinem Edige: “Sürdürülebilirlik Bütünsel Bir Yaklaşım”
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ise sürdürülebilir finansı, ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sunan uzun vadeli stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurguladı. Edige, sağlanan kaynağı mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımları ile kadın girişimcilerin finansmana erişimi için kullanacaklarını belirtti.
Sürdürülebilirliği yalnızca belirli ürünlerle sınırlı görmediklerini, müşterilerinin dönüşüm ihtiyaçlarına finansman, danışmanlık ve yenilikçi çözümlerle eşlik ettikleri bütünsel bir yaklaşım olarak benimsediklerini ifade eden Edige, BBVA Grubu ile birlikte COP31’de Küresel Bankacılık Partneri olarak yer aldıkları bu dönemde bu adımı atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
IFC ve DEG’den Destek Mesajı
IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, yatırımın IFC’nin Garanti BBVA ile uzun yıllara dayanan iş birliğini ileri taşıdığını ve Türkiye’de sürdürülebilir, kapsayıcı büyümeye yönelik ortak taahhüdü yansıttığını söyledi. Aijazuddin, bankanın KOBİ finansman kapasitesini güçlendirerek kadın girişimcilere yönelik fırsatların genişlemesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelere katkı sağladıklarını belirtti.
DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch da IFC ile birlikte bankanın sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Busch, ortak yatırımın bankanın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil KOBİ projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını desteklediğini ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkı sunduğunu vurguladı.
Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) Nedir?
Sermaye benzeri tahviller, bankaların yasal sermaye hesaplamasında ikincil sermaye (Tier II) olarak dikkate alınabilen, uzun vadeli ve sermayeye yakın nitelikte borçlanma araçlarıdır. Bu tahviller, bankanın tasfiyesi gibi olağanüstü durumlarda diğer alacaklardan sonra, ortaklardan ise önce ödenir. Bu özellikleri sayesinde bankaların sermaye yeterlilik oranını güçlendirir ve kredi verme kapasitesini artırır. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu tür ihraçlara yatırım yapması, ihraççı bankaya duyulan güvenin bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor.
Garanti BBVA’nın KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik diğer destekleri için Garanti BBVA’dan teknoloji girişimcilerine destek haberimize göz atabilirsiniz.
