Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında uluslararası piyasalardan yaklaşık 933 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın 10 Kasım 2026’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre krediye 18 ülkeden 40 finansal kurum katıldı.
Yapı Kredi sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Emirates NBD ve Standard Chartered üstlendi. İşlemin aracı bankası ise Emirates NBD oldu.
Yapı Kredi sendikasyon kredisi hangi dilimlerden oluşuyor?
Kredi, iki farklı vade ve iki farklı döviz cinsinden dört ayrı dilim halinde yapılandırıldı. 367 gün vadeli bölümde 349 milyon dolar ve 356,5 milyon avro, 734 gün vadeli bölümde ise 97 milyon dolar ve 77 milyon avro tutarında kaynak sağlandı. Toplam tutarın büyük kısmı bir yıllık vadede yoğunlaşırken, yaklaşık 174 milyon dolar ve avro karşılığı kaynak iki yıl vadeli dilimlerden geldi.
- 367 gün vadeli dolar dilimi: 349 milyon dolar, maliyet SOFR + yüzde 1,25
- 367 gün vadeli avro dilimi: 356,5 milyon avro, maliyet Euribor + yüzde 1,00
- 734 gün vadeli dolar dilimi: 97 milyon dolar, maliyet SOFR + yüzde 1,75
- 734 gün vadeli avro dilimi: 77 milyon avro, maliyet Euribor + yüzde 1,45
Maliyet önceki sendikasyona göre nasıl değişti?
Yapı Kredi, yılın ilk yarısında da Haziran 2026’da 25 ülkeden 49 finansal kurumun katılımıyla yaklaşık 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştı. O işlemde 367 gün vadeli dilimlerin maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,25, avro için Euribor + yüzde 1,10; 734 gün vadeli dilimlerin maliyeti ise dolar için SOFR + yüzde 1,75, avro için Euribor + yüzde 1,60 olarak belirlenmişti. Haziran işleminde ayrıca SOFR + yüzde 2,00 maliyetli 1101 gün vadeli bir dilim de bulunuyordu.
Buna göre yeni kredide dolar dilimlerinin maliyeti haziran ayıyla aynı kalırken, avro dilimlerinde maliyet geriledi. Bir yıl vadeli avro diliminde marj yüzde 1,10’dan yüzde 1,00’e, iki yıl vadeli avro diliminde ise yüzde 1,60’tan yüzde 1,45’e indi. Yeni işlemde üç yıl vadeli dilim yer almadı; katılımcı sayısı da 49’dan 40’a, ülke sayısı 25’ten 18’e geriledi.
Gökhan Erün: Güçlü ilişkilerin yansıması
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, işlemi uluslararası finans kuruluşlarıyla kurulan uzun soluklu ve güçlü ilişkilerin bir yansıması olarak değerlendirdi. Erün, uluslararası piyasalardan sağlanan bu kaynağın bankanın finansal yapısına ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, işleme gösterilen ilginin temelinde “sağlam bilanço yapımız, etkin risk yönetimimiz ve sürdürülebilir büyüme anlayışımız” bulunduğunu söyledi.
Haziran ve kasım işlemleri birlikte değerlendirildiğinde Yapı Kredi‘nin 2026’da sendikasyon yoluyla yurt dışından sağladığı kaynak yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı.
