Türkiye Halk Bankası (Halkbank), çıkarılmış sermayesini yüzde 25 oranında artırarak 8,98 milyar TL’ye yükseltme ve paylarının ikincil halka arzını gerçekleştirme kararı aldı. Dev operasyon için uluslararası alanda Citigroup ve JPMorgan yetkilendirildi.
Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), sermaye yapısını güçlendirmek ve borsadaki pay dolaşımını artırmak amacıyla tarihi bir adıma imza attı. Banka, kayıtlı sermaye tavanı dahilinde sermaye artırımına gitme ve ikincil halka arz süreçlerini başlatma kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Çıkarılmış Sermaye 8,98 Milyar TL’ye Çıkacak
KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre Halkbank Yönetim Kurulu, 30 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde önemli bir karar aldı.
Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak;
- Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 7.184.778.041,96 TL
- Sermaye Artırım Oranı: %25 (1.796.194.510,49 TL)
- Yeni Çıkarılmış Sermaye: 8.980.972.552,45 TL
seviyesine yükseltilecek. İhraç edilecek yeni paylar nama yazılı ve Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görebilir nitelikte olacak.
Küresel Devler Citi ve JPMorgan İş Başında
İkincil halka arzın yurt içi ve yurt dışı bacaklarının yürütülmesi amacıyla dev finans kurumları konsorsiyum oluşturdu:
- Yurt İçi Konsorsiyum Lideri: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yurt Dışı Müşterek Koordinatörler: Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan)
Citi ve JPMorgan, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak hisse satışlarında müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev yapacak.
Türkiye Varlık Fonu Dışındaki Yatırımcılara Özel Tahsisat
Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahiplerini korumaya yönelik özel bir düzenlemeye de yer verildi.
KAP bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla bankada pay sahibi olan yatırımcılar bir grup olarak tanımlanacak. Talep toplama sürecinde bu yatırımcı grubuna sermaye artırımı oranında pay talep edebilmeleri amacıyla özel bir grup tahsisatı ayrılacak. Ancak banka, bu durumun bir rüçhan hakkı veya imtiyaz teşkil etmediğinin altını çizdi.
📊 Halkbank İkincil Halka Arz Özet Tablosu
| Parametre | Detay / Büyüklük |
| Mevcut Sermaye | 7,18 Milyar TL |
| Sermaye Artış Oranı | %25 |
| Yeni Sermaye | 8,98 Milyar TL |
| Yurt İçi Yetkili Kurum | Halk Yatırım |
| Yurt Dışı Yetkili Kurumlar | Citi & J.P. Morgan |
| Rüçhan Hakkı Durumu | Kısıtlandı (Özel Tahsisat Grubu Oluşturuldu) |
