Halkbank, sermaye ve öz kaynak yapısını daha da güçlendirmeye yönelik başlattığı üçüncü halka arz süreci kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Genel Müdür Recep Süleyman Özdil, uluslararası piyasalarda yeni bir dönemin başladığını müjdeledi.
Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Halkbank, sermaye tabanını genişletmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla üçüncü halka arz süreci için resmi adımları attı. Genel Müdür Recep Süleyman Özdil ev sahipliğinde ve ana hissedar Türkiye Varlık Fonu (TVF) katılımıyla Halkbank Kuleleri’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, yurt içi ve yurt dışı finans dünyasından çok sayıda temsilci ve yatırımcı katıldı.
Toplantıda bankanın yeni 5 yıllık stratejik planı detaylandırılırken; dijital dönüşüm, uluslararası finansman olanakları, kredi büyümesi ve kârlılık hedefleri küresel yatırımcılara aktarıldı.
Küresel Finans Merkezlerinde Tanıtım ve Talep Toplama Başlıyor
Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilen stratejik bilgilendirme toplantısının ardından, üçüncü halka arz sürecini yürütecek lider konsorsiyum belirlendi. Process; Halk Yatırım, Citi ve JP Morgan liderliğinde yürütülecek.
Halkbank üst yönetimi ve lider aracı kurumlar, küresel ölçekteki önemli finans merkezlerinde yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılara yönelik geniş kapsamlı roadshow (yatırımcı tanıtım turları) ve talep toplama operasyonlarını başlatacak.
“ABD’deki Davanın Ardından 1,1 Milyar Dolar Kaynak Topladık”
Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankanın uluslararası piyasalara erişimi açısından tarihi bir eşikten geçildiğini vurguladı.
ABD’de 9 yıl boyunca devam eden ceza davasının sona ermesinin dış finansman imkanlarını hızlandırdığını belirten Özdil, şu kritik verileri paylaştı:
“Davanın tamamlanmasının hemen ardından uluslararası piyasalardan kısa süre içerisinde 1,1 milyar dolar düzeyinde taze kaynak temin etmeyi başardık. Yurt dışı tahvil ihraçlarımız için yeni ve güçlü bir program oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz yatırımcı turları, planladığımız ihraçlara yönelik küresel ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Muhabir banka ağımızdaki hızlı artış da bankamızın uluslararası itibarının en somut göstergesidir.”
KOBİ, Kadın Girişimci ve Büyük Altyapı Projelerine Tam Destek
Yeni 5 yıllık stratejik dönemde Halkbank’ın odaklanacağı temel sektörler ve stratejik öncelikler de açıklandı:
- KOBİ ve Esnaf Odaklı Büyüme: Bankanın ana misyonu olan KOBİ, esnaf ve sanatkarlara yönelik uygun maliyetli finansman desteği artarak sürecek.
- Girişimcilik Destekleri: Kadın ve genç girişimcilere sunulan özel finansman paketleri genişletilecek.
- Bireysel Bankacılık ve Kart Payı: Kredi kartı pazarında pazar payının yükseltilmesi hedefleniyor.
- Dev Projeler ve Enerji: Kurumsal ve ticari bankacılık tarafında Türkiye’nin büyük ölçekli altyapı ve enerji projelerine finansman sağlanmaya devam edilecek.
- Dijitalleşme ve Yapay Zekâ: Finansal altyapıya yapay zekâ entegrasyonu sağlanarak mali bünye ve operasyonel verimlilik en üst seviyeye çıkarılacak.
Recep Süleyman Özdil: “Sermaye Yapımız Üçüncü Halka Arzla Güçlenecek”
Özdil, üçüncü halka arzın bankanın finansal mimarisinde yaratacağı çarpan etkisini şu sözlerle özetledi:
“Uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişimimiz ve başarıyla tamamlayacağımıza inandığımız üçüncü halka arzla güçlenecek sermaye ve öz kaynak yapımız; sürdürülebilir kredi büyümemizi destekleyecek. Bu süreç daha dengeli ve verimli bir kaynak yapısına geçmemize olanak tanıyacak.
Bu yeni başarı hikayemiz; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, devletimizin, Türkiye Varlık Fonu’nun ve bize güvenen hisse yatırımcılarımızın el ele vermesiyle yazılacak. Üçüncü halka arz sürecimizin bankamıza, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
